Hållbarhet / Hållbarhetsrelaterade upplysningar
På svenska
Utgivningsdatum: 10.3.2021
Uppdaterad: 14.3.2025
Organisationsnummer: 743700OKKV0A8JVAK593
Nedan ges de lagstadgade uppgifterna enligt EU:s förordning om hållbar finansiering (EU/2019/2088 ”SFDR”). Enligt artikel 3 i förordningen ska WIP offentliggöra principerna för beaktande av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och investeringsrådgivning inom kapitalförvaltning, och enligt artikel 5 i förordningen ska information om hur ersättningspolicyn är konsekvent med beaktandet av hållbarhetsrisker offentliggöras. Enligt artikel 4 i förordningen ska WIP offentliggöra information om huruvida det beaktar de huvudsakliga negativa effekterna av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer.
Hållbarhetsrisk innebär en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad (”ESG”) händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde.
WIP har integrerat uppföljningen av hållbarhetsrisker genom att upprätta interna regelverk eller principer för att säkerställa att de tjänster som företaget erbjuder och fonder förvaltade av WIP har integrerat hållbarhetsrisker i tillräcklig mån.
Vi anser att bolag som agerar ansvarsfullt är på lång sikt lönsammare och har en bättre riskprofil än bolag som inte gör det. Principerna för hållbara investeringar tillämpas både i diskretionär kapitalförvaltning samt i våra placeringsfonder.
WIP integrerar hållbarhet genom att:
Kapital under WIP:s förvaltning är utsatt för hållbarhetsrisker och värdet på investeringarna kan sjunka pga. hållberhetsrisker. T.ex. de utmaningar som klimatförändringen medför kan inverka på investeringarnas värde. Därför har vi identifierat negativa konsekvenser för hållbar utveckling och ESG-risker och beaktar dem vid investeringsbesluten i tillägg till ekonomiska faktorer.
Våra portföljförvaltare tar i beaktan hållbarhetsriskerna i samtliga portföljer och fonder förvaltade av WIP. Hur uppföljningen av hållbarhetsriskerna är integrerade skiljer sig mellan olika portföljer och fonder förvaltade av WIP eftersom hållbarhetsriskens väsentlighet varierar beroende på tillgångsklassen, investeringsstrategin, kundens målsättning samt marknadstrender.
För utvärdering av hållbarhetsrisker har portföljförvaltarna till sitt förfogande både intern och tredje parts ESG analyser och klassificeringar.
Ansvarsfull kvalitativ kapitalförvaltning är en central del av WIP:s verksamhet. Detta omfattar även upplysande om potentiella risker gällande investeringar (inklusive information om hållbarhetsrisker) till våra kunder.
Kapitalförvaltare kan även vara berättigade till en varierande ersättning bunden till den inverkan (positiv och negativ) som ekologiska, sociala och styrningsrelaterade händelser kan ha på investeringarnas värde. Det finns specifika avkastningsmål som binder de förvaltade investeringarnas värde till kapitalförvaltarens ersättning. Detta stöder integreringen av hållbarhetrisker i investeringsbesluten.
De huvudsakliga negativa konsekvenserna av investeringsverksamhet avser de negativa effekter som direkt eller indirekt kan uppstå från investeringsobjektens verksamhet på miljön, samhället eller sociala faktorer.
WIP beaktar för närvarande inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet av sina investeringsbeslut. Därför kan vi inte meddela de huvudsakliga negativa konsekvenserna på hållbarhetsfaktorer för våra investeringsbeslut i enlighet med artikel 4 i SFDR eller den information som anges i punkt 2 i artikel.
WIP har fattat detta beslut eftersom bolaget erbjuder sina kunder personlig kapitalförvaltning och en del av investeringarna i investeringsstrategierna är av sådan karaktär att det inte är möjligt att genomföra due diligence-processen på den detaljnivå som krävs enligt SFDR artikel 4.1 stycke 1 a.
Vi följer kontinuerligt de tekniska möjligheterna för att bedöma, mäta och rapportera de huvudsakliga negativa effekterna av investeringsobjekt. När WIP bedömer att utvärderingar enligt disclosureförordningen och dess tekniska standarder kan göras av investeringsobjekt med den noggrannhet som krävs enligt regleringen, kommer WIP att fatta ett nytt beslut om att beakta de huvudsakliga negativa effekterna. WIP utvärdera detta regelbundet.
WIP beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna i förmögenhetsförvaltning och investeringsrådgivning på så sätt att kunden bestämmer före och under kundrelationen om produkter där dessa effekter beaktas ska inkluderas i förmögenhetsförvaltningen eller i rekommendationen eller investering som erbjuds.
WIP beaktar för närvarande inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet i sin investeringsrådgivning. Därför kan vi inte meddela de huvudsakliga negativa konsekvenserna på hållbarhetsfaktorer för vår investeringsrådgivning i enlighet med artikel 4 i SFDR eller den information som anges i punkt 2 i artikel.
WIP beaktar inte de huvudsakliga negativa konsekvenserna av företagets investeringsrådgivning på hållbarhetsfaktorer, eftersom det inte finns tillräckligt omfattande och tillförlitliga data för alla investeringsobjekt för att kunna genomföra en due diligence-process för negativa hållbarhetskonsekvenser på den detaljerade nivå som krävs enligt artikel 4(1)(a) i disclosureförordningen. När det gäller tredje parts finansiella produkter som är föremål för investeringsrådgivning, ansvarar varje aktör för att beakta hållbarhetsrisker och huvudsakliga effekter i enlighet med sina egna principer.
WIP utvärderar regelbundet frågan och möjligheten att beakta de potentiella negativa konsekvenserna av sin investeringsrådgivning på hållbarhetsfaktorer. Om WIP senare bedömer att det kan beakta de potentiella negativa konsekvenserna av sin investeringsrådgivning på hållbarhetsfaktorer, kommer detta också att rapporteras senare i enlighet med artikel 4(1)(a) i SFDR-förordningen.